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新能源產(chǎn)業(yè)      咨詢服務(wù)內(nèi)容 發(fā)展現(xiàn)狀 發(fā)展目標(biāo) 產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu) 研究背景

新能源產(chǎn)業(yè)研究背景

近年來,在傳統(tǒng)能源供應(yīng)日趨緊張,環(huán)境保護(hù)壓力加大的背景下,新能源成為我國重要的能源戰(zhàn)略。

一是,擴(kuò)大內(nèi)需、拉動(dòng)投資、增加就業(yè)。隨著國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和對(duì)能源需求的越來越嚴(yán)格,低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式將逐步取代傳統(tǒng)的高污染性發(fā)展模式,新能源產(chǎn)業(yè)將是在未來拉動(dòng)國家經(jīng)濟(jì)增長、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以及突破能源瓶頸約束的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。

二是,應(yīng)對(duì)氣候變化,調(diào)整能源結(jié)構(gòu),持續(xù)能源的可持續(xù)發(fā)展。相對(duì)于傳統(tǒng)能源,新能源普遍具有污染少、儲(chǔ)量大的特點(diǎn),對(duì)于解決當(dāng)今嚴(yán)重的環(huán)境污染問題、資源(特別是化石能源)枯竭問題以及降低對(duì)外油氣依存度等具有重要意義。

三是,搶占未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的制高點(diǎn),提升中國能源的國際競爭力。新能源產(chǎn)業(yè)是衡量一個(gè)國家和地區(qū)高新技術(shù)發(fā)展水平的重要依據(jù),也是新一輪國際競爭的戰(zhàn)略制高點(diǎn),世界發(fā)達(dá)國家和地區(qū)都把發(fā)展新能源作為順應(yīng)科技潮流、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要舉措。

新能源產(chǎn)業(yè)鏈架構(gòu)分析

《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出,到2020年,核電、風(fēng)電、太陽能、生物質(zhì)能等占能源消費(fèi)總量比重達(dá)到8%以上,產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模超過1.5萬億元,打造世界領(lǐng)先的新能源產(chǎn)業(yè)。

新能源作為一個(gè)大行業(yè)分類,存在著上、中、下游等環(huán)節(jié)。其中,上游主要是原材料和原料的開采加工;中游主要是設(shè)備生產(chǎn)制造;下游為輸變電和消費(fèi)。

1、核電產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

(1)上游:主要是核燃料,核電原材料和核電鑄鍛件的制作。

(2)中游:為核島常規(guī)島主設(shè)備制造,反應(yīng)堆建設(shè)和輔助設(shè)備的制造,也是核電投資中最大一部分。

(3)下游:為核電站的運(yùn)營、電力消費(fèi)和核廢物處理。

核電產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

核電產(chǎn)業(yè)鏈.png

2、風(fēng)能產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

(1)上游:主要包括材料(玻璃纖維、碳纖維、半導(dǎo)體材料、特種鋼材、磁性材料等)生產(chǎn)和研發(fā);以及零部件制造(齒輪箱、電機(jī)、葉片、電線電纜、電控系統(tǒng)、變壓器、軸承、電力電子元件等)。

(2)中游:主要是風(fēng)機(jī)整機(jī)和輸變電等輔助設(shè)備的制造。

(3)下游:主要是一些大型發(fā)電集團(tuán),代表性公司有甘肅省電力公司、國投電力等。

風(fēng)能產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

風(fēng)能產(chǎn)業(yè)鏈.png

3、太陽能產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

(1)上游:主要包括多晶硅制備和硅片制備。

(2)中游:主要是太陽能電池的制作。

(3)下游:太陽能光伏發(fā)電,輸電和消費(fèi)。

太陽能產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

太陽能產(chǎn)業(yè)鏈.png

4、生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

(1)上游:主要是原材料、原料的采集和加工。其中,主要油料作物包括向日葵、油菜、大豆等;主要草本、木本作物包括白楊、柳樹、秸稈等。

(2)中游:主要是生物乙醇生產(chǎn)制造。

(3)下游:主要是生活發(fā)電和生活沼氣應(yīng)用,相關(guān)的消費(fèi)群體還是以小型發(fā)電站和農(nóng)村居民為主。

生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)鏈.png

新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)

2016年11月29日,國務(wù)院印發(fā)的《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出了“十三五”期間新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要目標(biāo):到2020年,核電、風(fēng)電、太陽能、生物質(zhì)能等占能源消費(fèi)總量比重達(dá)到8%以上,產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模超過1.5萬億元。

(1)推動(dòng)核電安全高效發(fā)展。重點(diǎn)發(fā)展大型先進(jìn)壓水堆、高溫氣冷堆、快堆及后處理技術(shù)裝備,到2020年,核電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到5800萬千瓦,在建規(guī)模達(dá)到3000萬千瓦。

(2)促進(jìn)風(fēng)電優(yōu)質(zhì)高效開發(fā)利用。加快發(fā)展高塔長葉片、智能葉片、分散式和海上風(fēng)電專用技術(shù)等,重點(diǎn)發(fā)展5兆瓦級(jí)以上風(fēng)電機(jī)組、風(fēng)電場智能化開發(fā)與運(yùn)維、海上風(fēng)電場施工、風(fēng)熱利用等領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)與設(shè)備。到2020年,風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到2.1億千瓦以上。

(3)推動(dòng)太陽能多元化規(guī)模化發(fā)展。大力發(fā)展太陽能集成應(yīng)用技術(shù),推動(dòng)高效低成本太陽能利用新技術(shù)和新材料產(chǎn)業(yè)化,到2020年,太陽能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1.1億千瓦以上,力爭實(shí)現(xiàn)用戶側(cè)平價(jià)上網(wǎng)。其中,分布式光伏發(fā)電、光伏電站、光熱發(fā)電裝機(jī)規(guī)模分別達(dá)到6000萬千瓦、4500萬千瓦、500萬千瓦。

新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、核電

核電是一種成熟的清潔能源使用方式,核電機(jī)組在發(fā)電的過程中不對(duì)外界排放二氧化碳等溫室氣體,或氮氧化合物、二氧化硫等污染性廢物,可有效降低對(duì)環(huán)境的壓力。

截至2017年7月31日,我國在運(yùn)核電機(jī)組數(shù)量為36臺(tái),在建機(jī)組為20臺(tái)。截止2016年底,我國在運(yùn)核電機(jī)組裝機(jī)規(guī)模為3364萬千瓦,年度發(fā)電量為2132億度。核電裝機(jī)規(guī)模占全國電力總裝機(jī)規(guī)模的2.04%,核電機(jī)組發(fā)電量占總發(fā)電量的3.56%??傮w來看,我國核電無論在裝機(jī)容量占比還是發(fā)電量占比均比較低,與美、俄等國(核電占總發(fā)電量20%)相比仍有較大的差距,與國際平均占比12%也有較大的差距,因此我國核電還有較大的發(fā)展空間。

2、風(fēng)能

根據(jù)國家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2017年,我國新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)1503萬千瓦,累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到1.64億千瓦,占全部發(fā)電裝機(jī)容量的9.2%。風(fēng)電年發(fā)電量3057億千瓦時(shí),占全部發(fā)電量的4.8%,比重比2016年提高0.7個(gè)百分點(diǎn)。2017年,全國風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)1948小時(shí),同比增加203小時(shí)。全年棄風(fēng)電量419億千瓦時(shí),同比減少78億千瓦時(shí),棄風(fēng)限電形勢大幅好轉(zhuǎn)。

2017年,全國風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)較高的地區(qū)是福建(2756小時(shí))、云南(2484小時(shí))、四川(2353小時(shí))和上海(2337小時(shí))。

2017年全國各省市風(fēng)電并網(wǎng)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

?。▍^(qū)、市)

累計(jì)并網(wǎng)容量

(萬千瓦)

發(fā)電量

(億千瓦時(shí))

棄風(fēng)電量

(億千瓦時(shí))

棄風(fēng)率

利用小時(shí)數(shù)

合計(jì)

16367

3057

419

12%

1948

北京

19

3



1854

天津

29

6



2095

河北

1181

263

20.3

7%

2250

山西

872

165

11

6%

1992

山東

1061

166



1784

內(nèi)蒙古

2670

551

95

15%

2063

遼寧

711

150

13.2

8%

2142

吉林

505

87

22.6

21%

1721

黑龍江

570

108

17.5

14%

1907

上海

71

17



2337

江蘇

656

120



1987

浙江

133

25



2007

安徽

217

41



2006

福建

252

65



2756

江西

169

31



1995

河南

233

30



1721

湖北

253

48



2098

湖南

263

50



2097

重慶

33

7



2267

四川

210

35



2353

陜西

363

54

2

4%

1893

甘肅

1282

188

91.8

33%

1469

青海

162

18



1664

寧夏

942

155

7.7

5%

1650

新疆

1806

319

132.5

29%

1750

西藏

0.8

0.1



1672

廣東

335

62



1841

廣西

150

25



2280

海南

31

6



1848

貴州

369

63



1818

云南

819

199

5.7

3%

2484

資料來源:國家能源局

3、太陽能

太陽能是一種清潔、高效和永不衰竭的新能源,目前能產(chǎn)業(yè)化利用的領(lǐng)域主要集中在光伏發(fā)電方面。

根據(jù)國家能源局發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至2017年11月底,我國光伏累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)12579萬千瓦,同比增長67%,累計(jì)裝機(jī)容量占總電力裝機(jī)的比重達(dá)7.5%。2017年1-11月,我國光伏發(fā)電量達(dá)1069億千瓦時(shí),同比增長72%,光伏年發(fā)電量首超1000億千瓦時(shí)。其中,集中式光伏發(fā)電量達(dá)932億千瓦時(shí),分布式光伏發(fā)電量達(dá)137億千瓦時(shí)。

光伏裝機(jī)容量1.png

2017年,我國光伏發(fā)電發(fā)展呈現(xiàn)新特點(diǎn):一是分布式光伏發(fā)展提速。2017年1-11月,分布式光伏新增裝機(jī)1723萬千瓦,為2016年同期新增規(guī)模的3.7倍;二是光伏新增裝機(jī)分布地域轉(zhuǎn)移特征明顯。西北地區(qū)光伏新增裝機(jī)占比同比下降17個(gè)百分點(diǎn),而中東部成為我國光伏發(fā)電熱點(diǎn)地區(qū);三是新方式促進(jìn)光伏發(fā)電發(fā)展。“光伏領(lǐng)跑者”計(jì)劃的實(shí)施取得良好效果,光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步明顯,成本實(shí)現(xiàn)大幅下降,并帶動(dòng)全球光伏項(xiàng)目招標(biāo)電價(jià)不斷下降。

4、生物質(zhì)能

2017年12月,國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)生物質(zhì)能供熱發(fā)展的指導(dǎo)意見》,明確加快生物質(zhì)能供熱產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,到2020年生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)裝機(jī)容量超過1200萬千瓦。生物質(zhì)發(fā)電主要包括農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電、垃圾焚燒發(fā)電和沼氣發(fā)電。

根據(jù)中國生物質(zhì)能聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,截止2016年底,全國已投產(chǎn)生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目共計(jì)665個(gè),并網(wǎng)裝機(jī)容量1224.8萬千瓦,年發(fā)電量634.1億千瓦時(shí),年上網(wǎng)電量542.8億千瓦時(shí)。較2015年新增66個(gè)項(xiàng)目,新增并網(wǎng)裝機(jī)容量104.9萬千瓦。占非水可再生能源總裝機(jī)量的5.1%,約占總發(fā)電量17%。

(1)農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目254個(gè),并網(wǎng)裝機(jī)容量646.3萬千瓦,年發(fā)電量326.7億千瓦時(shí),年上網(wǎng)電量298.5億千瓦時(shí),年利用小時(shí)數(shù)5719小時(shí),較2015年新增23個(gè)項(xiàng)目,新增并網(wǎng)裝機(jī)容量59.5萬千瓦。

(2)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目273個(gè),并網(wǎng)裝機(jī)容量548.8萬千瓦,年發(fā)電量292.8億千瓦時(shí),年上網(wǎng)電量236.2億千瓦時(shí),年利用小時(shí)數(shù)5862小時(shí),年處理垃圾量10456萬噸,較2015年新增25個(gè)項(xiàng)目,新增并網(wǎng)裝機(jī)容量44萬千瓦,新增垃圾處理能力3.8萬噸/日。

1裝機(jī)容量企業(yè)排名前十.png

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