新能源產(chǎn)業(yè)研究背景
近年來,在傳統(tǒng)能源供應(yīng)日趨緊張,環(huán)境保護(hù)壓力加大的背景下,新能源成為我國重要的能源戰(zhàn)略。
一是,擴(kuò)大內(nèi)需、拉動(dòng)投資、增加就業(yè)。隨著國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和對(duì)能源需求的越來越嚴(yán)格,低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式將逐步取代傳統(tǒng)的高污染性發(fā)展模式,新能源產(chǎn)業(yè)將是在未來拉動(dòng)國家經(jīng)濟(jì)增長、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以及突破能源瓶頸約束的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。
二是,應(yīng)對(duì)氣候變化,調(diào)整能源結(jié)構(gòu),持續(xù)能源的可持續(xù)發(fā)展。相對(duì)于傳統(tǒng)能源,新能源普遍具有污染少、儲(chǔ)量大的特點(diǎn),對(duì)于解決當(dāng)今嚴(yán)重的環(huán)境污染問題、資源(特別是化石能源)枯竭問題以及降低對(duì)外油氣依存度等具有重要意義。
三是,搶占未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的制高點(diǎn),提升中國能源的國際競爭力。新能源產(chǎn)業(yè)是衡量一個(gè)國家和地區(qū)高新技術(shù)發(fā)展水平的重要依據(jù),也是新一輪國際競爭的戰(zhàn)略制高點(diǎn),世界發(fā)達(dá)國家和地區(qū)都把發(fā)展新能源作為順應(yīng)科技潮流、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要舉措。
新能源產(chǎn)業(yè)鏈架構(gòu)分析
《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出,到2020年,核電、風(fēng)電、太陽能、生物質(zhì)能等占能源消費(fèi)總量比重達(dá)到8%以上,產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模超過1.5萬億元,打造世界領(lǐng)先的新能源產(chǎn)業(yè)。
新能源作為一個(gè)大行業(yè)分類,存在著上、中、下游等環(huán)節(jié)。其中,上游主要是原材料和原料的開采加工;中游主要是設(shè)備生產(chǎn)制造;下游為輸變電和消費(fèi)。
1、核電產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)
(1)上游:主要是核燃料,核電原材料和核電鑄鍛件的制作。
(2)中游:為核島常規(guī)島主設(shè)備制造,反應(yīng)堆建設(shè)和輔助設(shè)備的制造,也是核電投資中最大一部分。
(3)下游:為核電站的運(yùn)營、電力消費(fèi)和核廢物處理。
核電產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)
2、風(fēng)能產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)
(1)上游:主要包括材料(玻璃纖維、碳纖維、半導(dǎo)體材料、特種鋼材、磁性材料等)生產(chǎn)和研發(fā);以及零部件制造(齒輪箱、電機(jī)、葉片、電線電纜、電控系統(tǒng)、變壓器、軸承、電力電子元件等)。
(2)中游:主要是風(fēng)機(jī)整機(jī)和輸變電等輔助設(shè)備的制造。
(3)下游:主要是一些大型發(fā)電集團(tuán),代表性公司有甘肅省電力公司、國投電力等。
風(fēng)能產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)
3、太陽能產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)
(1)上游:主要包括多晶硅制備和硅片制備。
(2)中游:主要是太陽能電池的制作。
(3)下游:太陽能光伏發(fā)電,輸電和消費(fèi)。
太陽能產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)
4、生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)
(1)上游:主要是原材料、原料的采集和加工。其中,主要油料作物包括向日葵、油菜、大豆等;主要草本、木本作物包括白楊、柳樹、秸稈等。
(2)中游:主要是生物乙醇生產(chǎn)制造。
(3)下游:主要是生活發(fā)電和生活沼氣應(yīng)用,相關(guān)的消費(fèi)群體還是以小型發(fā)電站和農(nóng)村居民為主。
生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)
新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)
2016年11月29日,國務(wù)院印發(fā)的《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出了“十三五”期間新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要目標(biāo):到2020年,核電、風(fēng)電、太陽能、生物質(zhì)能等占能源消費(fèi)總量比重達(dá)到8%以上,產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模超過1.5萬億元。
(1)推動(dòng)核電安全高效發(fā)展。重點(diǎn)發(fā)展大型先進(jìn)壓水堆、高溫氣冷堆、快堆及后處理技術(shù)裝備,到2020年,核電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到5800萬千瓦,在建規(guī)模達(dá)到3000萬千瓦。
(2)促進(jìn)風(fēng)電優(yōu)質(zhì)高效開發(fā)利用。加快發(fā)展高塔長葉片、智能葉片、分散式和海上風(fēng)電專用技術(shù)等,重點(diǎn)發(fā)展5兆瓦級(jí)以上風(fēng)電機(jī)組、風(fēng)電場智能化開發(fā)與運(yùn)維、海上風(fēng)電場施工、風(fēng)熱利用等領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)與設(shè)備。到2020年,風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到2.1億千瓦以上。
(3)推動(dòng)太陽能多元化規(guī)模化發(fā)展。大力發(fā)展太陽能集成應(yīng)用技術(shù),推動(dòng)高效低成本太陽能利用新技術(shù)和新材料產(chǎn)業(yè)化,到2020年,太陽能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1.1億千瓦以上,力爭實(shí)現(xiàn)用戶側(cè)平價(jià)上網(wǎng)。其中,分布式光伏發(fā)電、光伏電站、光熱發(fā)電裝機(jī)規(guī)模分別達(dá)到6000萬千瓦、4500萬千瓦、500萬千瓦。
新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、核電
核電是一種成熟的清潔能源使用方式,核電機(jī)組在發(fā)電的過程中不對(duì)外界排放二氧化碳等溫室氣體,或氮氧化合物、二氧化硫等污染性廢物,可有效降低對(duì)環(huán)境的壓力。
截至2017年7月31日,我國在運(yùn)核電機(jī)組數(shù)量為36臺(tái),在建機(jī)組為20臺(tái)。截止2016年底,我國在運(yùn)核電機(jī)組裝機(jī)規(guī)模為3364萬千瓦,年度發(fā)電量為2132億度。核電裝機(jī)規(guī)模占全國電力總裝機(jī)規(guī)模的2.04%,核電機(jī)組發(fā)電量占總發(fā)電量的3.56%??傮w來看,我國核電無論在裝機(jī)容量占比還是發(fā)電量占比均比較低,與美、俄等國(核電占總發(fā)電量20%)相比仍有較大的差距,與國際平均占比12%也有較大的差距,因此我國核電還有較大的發(fā)展空間。
2、風(fēng)能
根據(jù)國家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2017年,我國新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)1503萬千瓦,累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到1.64億千瓦,占全部發(fā)電裝機(jī)容量的9.2%。風(fēng)電年發(fā)電量3057億千瓦時(shí),占全部發(fā)電量的4.8%,比重比2016年提高0.7個(gè)百分點(diǎn)。2017年,全國風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)1948小時(shí),同比增加203小時(shí)。全年棄風(fēng)電量419億千瓦時(shí),同比減少78億千瓦時(shí),棄風(fēng)限電形勢大幅好轉(zhuǎn)。
2017年,全國風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)較高的地區(qū)是福建(2756小時(shí))、云南(2484小時(shí))、四川(2353小時(shí))和上海(2337小時(shí))。
2017年全國各省市風(fēng)電并網(wǎng)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
?。▍^(qū)、市) | 累計(jì)并網(wǎng)容量 (萬千瓦) | 發(fā)電量 (億千瓦時(shí)) | 棄風(fēng)電量 (億千瓦時(shí)) | 棄風(fēng)率 | 利用小時(shí)數(shù) |
合計(jì) | 16367 | 3057 | 419 | 12% | 1948 |
北京 | 19 | 3 |
|
| 1854 |
天津 | 29 | 6 |
|
| 2095 |
河北 | 1181 | 263 | 20.3 | 7% | 2250 |
山西 | 872 | 165 | 11 | 6% | 1992 |
山東 | 1061 | 166 |
|
| 1784 |
內(nèi)蒙古 | 2670 | 551 | 95 | 15% | 2063 |
遼寧 | 711 | 150 | 13.2 | 8% | 2142 |
吉林 | 505 | 87 | 22.6 | 21% | 1721 |
黑龍江 | 570 | 108 | 17.5 | 14% | 1907 |
上海 | 71 | 17 |
|
| 2337 |
江蘇 | 656 | 120 |
|
| 1987 |
浙江 | 133 | 25 |
|
| 2007 |
安徽 | 217 | 41 |
|
| 2006 |
福建 | 252 | 65 |
|
| 2756 |
江西 | 169 | 31 |
|
| 1995 |
河南 | 233 | 30 |
|
| 1721 |
湖北 | 253 | 48 |
|
| 2098 |
湖南 | 263 | 50 |
|
| 2097 |
重慶 | 33 | 7 |
|
| 2267 |
四川 | 210 | 35 |
|
| 2353 |
陜西 | 363 | 54 | 2 | 4% | 1893 |
甘肅 | 1282 | 188 | 91.8 | 33% | 1469 |
青海 | 162 | 18 |
|
| 1664 |
寧夏 | 942 | 155 | 7.7 | 5% | 1650 |
新疆 | 1806 | 319 | 132.5 | 29% | 1750 |
西藏 | 0.8 | 0.1 |
|
| 1672 |
廣東 | 335 | 62 |
|
| 1841 |
廣西 | 150 | 25 |
|
| 2280 |
海南 | 31 | 6 |
|
| 1848 |
貴州 | 369 | 63 |
|
| 1818 |
云南 | 819 | 199 | 5.7 | 3% | 2484 |
資料來源:國家能源局
3、太陽能
太陽能是一種清潔、高效和永不衰竭的新能源,目前能產(chǎn)業(yè)化利用的領(lǐng)域主要集中在光伏發(fā)電方面。
根據(jù)國家能源局發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至2017年11月底,我國光伏累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)12579萬千瓦,同比增長67%,累計(jì)裝機(jī)容量占總電力裝機(jī)的比重達(dá)7.5%。2017年1-11月,我國光伏發(fā)電量達(dá)1069億千瓦時(shí),同比增長72%,光伏年發(fā)電量首超1000億千瓦時(shí)。其中,集中式光伏發(fā)電量達(dá)932億千瓦時(shí),分布式光伏發(fā)電量達(dá)137億千瓦時(shí)。
2017年,我國光伏發(fā)電發(fā)展呈現(xiàn)新特點(diǎn):一是分布式光伏發(fā)展提速。2017年1-11月,分布式光伏新增裝機(jī)1723萬千瓦,為2016年同期新增規(guī)模的3.7倍;二是光伏新增裝機(jī)分布地域轉(zhuǎn)移特征明顯。西北地區(qū)光伏新增裝機(jī)占比同比下降17個(gè)百分點(diǎn),而中東部成為我國光伏發(fā)電熱點(diǎn)地區(qū);三是新方式促進(jìn)光伏發(fā)電發(fā)展。“光伏領(lǐng)跑者”計(jì)劃的實(shí)施取得良好效果,光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步明顯,成本實(shí)現(xiàn)大幅下降,并帶動(dòng)全球光伏項(xiàng)目招標(biāo)電價(jià)不斷下降。
4、生物質(zhì)能
2017年12月,國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)生物質(zhì)能供熱發(fā)展的指導(dǎo)意見》,明確加快生物質(zhì)能供熱產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,到2020年生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)裝機(jī)容量超過1200萬千瓦。生物質(zhì)發(fā)電主要包括農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電、垃圾焚燒發(fā)電和沼氣發(fā)電。
根據(jù)中國生物質(zhì)能聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,截止2016年底,全國已投產(chǎn)生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目共計(jì)665個(gè),并網(wǎng)裝機(jī)容量1224.8萬千瓦,年發(fā)電量634.1億千瓦時(shí),年上網(wǎng)電量542.8億千瓦時(shí)。較2015年新增66個(gè)項(xiàng)目,新增并網(wǎng)裝機(jī)容量104.9萬千瓦。占非水可再生能源總裝機(jī)量的5.1%,約占總發(fā)電量17%。
(1)農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目254個(gè),并網(wǎng)裝機(jī)容量646.3萬千瓦,年發(fā)電量326.7億千瓦時(shí),年上網(wǎng)電量298.5億千瓦時(shí),年利用小時(shí)數(shù)5719小時(shí),較2015年新增23個(gè)項(xiàng)目,新增并網(wǎng)裝機(jī)容量59.5萬千瓦。
(2)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目273個(gè),并網(wǎng)裝機(jī)容量548.8萬千瓦,年發(fā)電量292.8億千瓦時(shí),年上網(wǎng)電量236.2億千瓦時(shí),年利用小時(shí)數(shù)5862小時(shí),年處理垃圾量10456萬噸,較2015年新增25個(gè)項(xiàng)目,新增并網(wǎng)裝機(jī)容量44萬千瓦,新增垃圾處理能力3.8萬噸/日。
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